- La estrategia arancelaria del presidente Donald Trump ya está causando aumentos de precios y enredos en la cadena de suministro.
- Expertos en logística y expertos de la industria naviera le dijeron a BI que los efectos solo se intensificarán.
- Los consumidores pueden esperar inflación, escasez de existencias y un mayor desempleo, dijeron los expertos.
Los aranceles del presidente Donald Trump ya están causando estragos en la cadena de suministro, y varios expertos creen que podría empeorar.
Business Insider ha hablado con nueve investigadores de la cadena de suministro, expertos del sector del transporte marítimo y especialistas en logística sobre el calendario en el que los consumidores podrían esperar ver los efectos más significativos de la agresiva política comercial de Trump, en caso de que mantenga su estrategia actual.
Coincidieron en que, en las próximas semanas, los estadounidenses pueden esperar grandes interrupciones en los precios y la disponibilidad de los bienes: los estantes de las tiendas pueden estar más vacíos, los precios aumentarán y algunos productos se agotarán antes que otros.
Y si las cosas continúan en la trayectoria actual, dijeron cuatro de ellos, para fin de año, esos efectos podrían agravarse, lo que llevaría a tasas de desempleo internas más altas, inestabilidad del mercado mundial y mayores tensiones geopolíticas.
Las tarifas de envío ya han bajado
Las reservas de envíos de carga marítima han disminuido significativamente en las semanas transcurridas desde que entraron en vigor los amplios aranceles de Trump. Aunque el 9 de abril, el presidente detuvo sus aranceles más altos sobre los productos de muchos países durante 90 días, su arancel básico del 10% sobre todos los países sigue vigente, al igual que su arancel del 145% sobre los productos chinos importados.
Durante la primera semana de abril, tras el anuncio inicial de los aranceles de Trump el 2 de abril, las reservas de contenedores de carga marítima experimentaron un fuerte descenso mundial de casi el 50%, según datos de la empresa de logística digital Vizion. En concreto, las importaciones a EE.UU. cayeron un 64% en comparación con la semana anterior, incluidas las importaciones de China a EE.UU., que cayeron un 36%. Las exportaciones fuera de EE.UU. también cayeron un 30%, según datos de Vizion.
En las semanas siguientes, esa caída en picado continuó en lo que Vizion ha llamado una "onda expansiva de tarifas". Para la semana del 14 de abril, las reservas de contenedores de carga marítima mostraron que las importaciones totales de EE. UU. disminuyeron un 12% semana tras semana, y las importaciones a EE. UU. desde China disminuyeron un 22% semana tras semana, según muestran los datos de Vizion.
"Este es un gran problema", dijo Bob Ferrari, ejecutivo de la cadena de suministro y director general del Grupo de Consultoría e Investigación de Ferrari, a Business Insider sobre los cambios en el volumen de envíos. "Tiene muchas ramificaciones porque es algo para lo que el sistema no está equipado, y las empresas no están preparadas para ello. Tiene muchas implicaciones de largo alcance".
El inventario adelantado se está agotando
Antes de que Trump asumiera el cargo, por no hablar de anunciar o implementar su plan de aranceles, muchas empresas importantes trajeron inventario adicional de productos a los EE. UU. en un intento de mitigar el impacto de los posibles aranceles, dijeron varios expertos en cadena de suministro a Business Insider. Trump implementó aranceles a países como México, Canadá y China durante su primer mandato e hizo de los aranceles una parte central de su campaña de reelección.
"Yo diría que entre uno y tres meses de inventario, trataron de traerlo temprano", dijo Lisa Anderson, experta en cadena de suministro y presidenta de LMA Consulting.
Pero ese colchón se agotará, y pronto.
Con los aranceles contra China actualmente en el 145%, muchas empresas se han visto obligadas a cancelar sus envíos de nuevas existencias y están en un patrón de espera tratando de esperar la pausa arancelaria de 90 días de Trump para ver qué cambios vienen a continuación antes de realizar grandes pedidos, dijo Chris Tang, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles y experto en gestión de la cadena de suministro global y el impacto de las políticas regulatorias. dijo Business Insider.
"En este momento, están cancelando pedidos, por lo que el inventario se estará agotando", dijo Tang sobre las empresas. Y una vez que venden este inventario, entonces son precios más altos o no hay productos".
Según datos de la firma de investigación y análisis de la cadena de suministro Sea Intelligence, las reservas canceladas de envíos de contenedores desde Asia a ambas costas de EE.UU. en las próximas semanas están aumentando drásticamente, en lo que la compañía llama un escenario "bastante extremo".
Varios analistas de la cadena de suministro dijeron a Business Insider que, en un ciclo económico normal, de junio a agosto es cuando las importaciones de fin de año, como los suministros para la vuelta al cole, los productos de otoño y la mercancía navideña, llegan a los puertos estadounidenses. Pero la disminución del volumen de envíos y el aumento de las cancelaciones de reservas de envíos que la industria ya está viendo indican que el ciclo normal podría verse significativamente interrumpido, dijeron.
"Puede haber desabastecimientos a corto plazo, particularmente en el comercio minorista", dijo Sean Henry, fundador y CEO de la startup de logística Stord, a Business Insider. "Y con las marcas optimizando sus líneas de productos, habrá una selección más ajustada de productos en ciertas categorías".
Ryan Petersen, fundador y CEO de Flexport, dijo a Business Insider que si Trump llega a un acuerdo para reducir las tarifas a tiempo para recuperar las reservas de envío antes de que el inventario se agote por completo, habrá un impacto mínimo en los consumidores.
"Pero si no hay acuerdo, entonces sí, habrá una gran escasez", dijo Petersen. "Probablemente peor que cualquier cosa que hayamos visto en nuestras vidas".
Trump le dijo a Time el 22 de abril que cree que ver aranceles de hasta el 50% en el próximo año sería una "victoria total".
El 'efecto látigo'
Si comienza la escasez, nuevos aumentos de precios le seguirían de cerca, dijo Ferrari. Los productos de bajo margen con los que las empresas no ganan mucho dinero, como juguetes, ropa, artículos navideños y artículos para el hogar, podrían sufrir escasez y aumentos de precios antes que otros, dijo Ferrari.
La fecha exacta en que los estadounidenses podrían comenzar a ver los efectos de esa escasez de productos depende de cuánto hayan cargado las empresas de preinventario, dijo Ferrari, pero agregó que los consumidores podrían ver algunos aumentos de precios tan pronto como en mayo o junio.
"Pero una vez que eso ocurra, entonces será en cascada", agregó. Los electrodomésticos y la electrónica podrían ver la próxima ronda de aumentos de precios y posible escasez a partir de julio o agosto, dijo Ferrari. Y a pesar de la exención de Trump de algunos dispositivos electrónicos de los aranceles, no todos los componentes de todos los dispositivos están incluidos en esa exención, por lo que Ferrari espera que también se vean afectados.
Los precios más altos podrían disminuir los hábitos de compra de los consumidores durante las principales temporadas de gasto, exacerbando los efectos negativos en la economía, dijo Nick Vyas, director fundador del Instituto de la Cadena de Suministro Global Randall R. Kendrick de USC Marshall, a Business Insider.
"Imagínese a una madre, si su presupuesto para el regreso a clases está expuesto a una inflación del 50%, 60% e incluso 70%, no podrá expandir su presupuesto para absorber eso", dijo Vyas. "Ella simplemente dirá: 'Oye, si iba a comprar 10 cosas, ahora solo voy a comprar cinco cosas'. Así que eso en realidad crea menos demanda, lo que crea una degradación del gasto de los consumidores. Y de repente, se empieza a ver que la actividad económica se ralentiza, y esto crea lo que llamamos en la cadena de suministro el efecto látigo".
Si los consumidores optan por no salir y gastar dinero debido al aumento de los precios, la demanda disminuye, dijo Vyas. Luego, cuando toda la oferta atrasada que se había aplazado y retrasado con la esperanza de que el entorno comercial se estabilizara llegue al mercado, no habrá nadie interesado en comprarla.
"De repente, ahora hay un desequilibrio entre la oferta y la demanda", dijo Vyas. "Y esto se convierte realmente en el tipo de crisis con la que lidiamos inicialmente en tiempos de COVID, que no fue bonita, en la que no teníamos nada, luego demasiado de algo, luego nada, luego demasiado. Cuando vas de un lado a otro así, el látigo es realmente malo para el mercado. Es malo para la industria. Es malo para los minoristas, para todos".
Los impactos potenciales a largo plazo
Cuanto más tiempo se tarde en llegar a un acuerdo comercial con China que reduzca los aranceles, peor podrían ponerse las cosas para los estadounidenses de a pie, dijeron a Business Insider cuatro analistas de la cadena de suministro.
Margaret Kidd, profesora asociada de tecnología de cadena de suministro y logística en la Universidad de Houston, dijo a Business Insider que la volatilidad de la política arancelaria de Trump se está viendo agravada por numerosas negociaciones comerciales, la guerra comercial en curso con China y posibles nuevos aranceles sobre productos farmacéuticos, importaciones de camiones e incluso barcos chinos.
"Al final, los consumidores estadounidenses se llevan la peor parte y se convierten en los socios negativos de las políticas arancelarias del presidente Trump", dijo Kidd. "Su enfoque pronto podría ganarle el título de 'El presidente que canceló la Navidad'".
Una guerra comercial continua también tiene el potencial de perjudicar a las empresas estadounidenses.
Petersen dijo a Business Insider que el impacto de la disminución de las reservas de carga "ya se está sintiendo".
"Las empresas estadounidenses están importando estos productos, y si tienen que cancelar sus reservas, su negocio realmente está sufriendo", dijo Petersen.
Eso significa que las pequeñas y medianas empresas podrían cerrar sus tiendas para siempre, y cientos de miles de puestos de trabajo podrían perderse en las industrias minorista, de transporte marítimo y logística.
El Budget Lab de Yale estimó el 15 de abril que, si la estrategia arancelaria de Trump continúa sin acuerdos, la tasa de desempleo de EE.UU. podría aumentar en 0,6 puntos porcentuales para finales de 2025, y podría haber 770.000 personas menos en nóminas.
Y las repercusiones internacionales podrían ser incluso más significativas, dijeron Vyas y Tang.
"Si no se gestiona adecuadamente, esto podría crear un gran riesgo y arrastrar a la economía mundial en picada", dijo Vyas. "Y sería un shock muy difícil de absorber para nosotros como sociedad, porque el proceso de recuperación y el orden mundial del comercio global realmente podrían entrar en desorden, lo que en realidad es contrario a lo que está tratando de lograr".
En un corto período de tiempo, Tang dijo que la actual estrategia comercial de Trump podría erosionar décadas de construcción de relaciones con nuestros socios comerciales existentes, como Canadá y México. Vyas dijo que la tensión podría llevar a nuestros aliados a crear sus propias rutas comerciales con China, exactamente el efecto opuesto a los objetivos de Trump.
Pero Vyas dijo que su mayor preocupación es el posible conflicto geopolítico que podría surgir de la guerra comercial.
Aun así, dijo que es optimista de que Trump aprovechará la pausa de 90 días para llegar a un acuerdo con muchos países, incluida China, para reducir su tasa arancelaria y evitar el peor de los resultados posibles.
"Porque, ¿qué es lo alternativo? Si aumentamos la presión continua sobre China, creamos la enorme destrucción de la economía global, hasta el punto de que es tan mala como la Gran Depresión de 1928 o algo incluso más grande que eso", dijo Vyas. "Entonces, cuando piensas desde ese punto de vista, yo diría, ¿por qué no ser optimista, porque las alternativas no son tan bonitas?"