Puntos clave
- La mayoría de las empresas dicen que los altos costos les impedirán trasladar la fabricación a los EE. UU., según una nueva encuesta de CNBC Supply Chain, y si lo hacen, el 81% espera que se favorezca la automatización sobre los trabajadores.
- Casi la mitad dice que la relocalización duplicaría los costos y que es más probable que la guerra comercial del presidente Donald Trump inicie una nueva búsqueda global de regímenes de aranceles bajos.
- A corto plazo, el 61% de los encuestados dijo que se avecinan aumentos de precios y que la demanda de los consumidores disminuirá, con la recesión como escenario base para el 63% de los encuestados.
Si China va a perder parte de la fabricación como resultado de los aranceles del presidente Donald Trump, el sector manufacturero de Estados Unidos no será el principal beneficiario, según una nueva encuesta de la cadena de suministro de CNBC.
La administración Trump dice que se avecina un auge de la relocalización, pero la mayoría de las empresas que respondieron a la encuesta le dicen a CNBC que recuperar las cadenas de suministro podría duplicar sus costos y que, en cambio, comenzará la búsqueda de regímenes de tarifas bajas en todo el mundo.
Más de la mitad de los encuestados (57%) dijo que el costo era la principal razón para decir que no relocalizarían la producción; El 21% dijo que su principal razón era el desafío de encontrar mano de obra calificada. La administración Trump ha prometido recortes de impuestos para las empresas que recuperen la fabricación, pero la encuesta encontró que los impuestos (14%) son más bajos en la clasificación de las empresas de factores que afectan la toma de decisiones del sitio de fabricación.
A pesar de algunos anuncios recientes de alto perfil del sector tecnológico, incluidos los planes de Nvidia para una planta de supercomputadoras en los EE. UU. y el compromiso de Apple de invertir $ 500 mil millones en el país, la mayoría de las empresas citan los costos como prohibitivos. La administración Trump le dio al sector tecnológico un respiro el viernes de los nuevos aranceles a China y otras naciones manufactureras globales, pero la Casa Blanca está avanzando con una investigación de seguridad nacional que apunta a tecnología crítica para futuros aranceles.
En conjunto, la mayoría de los encuestados estimó que el precio de construir una nueva cadena de suministro nacional sería al menos el doble de los costos actuales (18%), o probablemente sería más del doble (47%). En lugar de trasladar las cadenas de suministro de vuelta a Estados Unidos, el 61% dijo que sería más rentable trasladar las cadenas de suministro a países con aranceles más bajos.
Además de los aranceles, la demanda de los consumidores y los precios de las materias primas, así como la "incapacidad de la administración actual para proporcionar una estrategia consistente", se citaron como preocupaciones clave de la cadena de suministro.
La mayoría de los encuestados (61%) que respondieron a una pregunta sobre si sienten que la administración Trump "está intimidando a las empresas estadounidenses" respondieron "Sí".
Un total de 380 encuestados de empresas de la cadena de suministro y organizaciones empresariales participaron en la encuesta, realizada del 14 al 18 de abril, y 120 encuestados respondieron a todas las preguntas. La encuesta se envió a miembros de la Cámara de Comercio de EE. UU., la Asociación Nacional de Fabricantes, la Federación Nacional de Minoristas, la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado, Distribuidores y Minoristas de Calzado de América, el Consejo de Profesionales de Gestión de la Cadena de Suministro, OL USA, SEKO Logistics e ITS Logistics.
Entre los encuestados que indicaron interés en restablecer una cadena de suministro en EE. UU., el 41% dijo que tomaría al menos de tres a cinco años, y el 33% dijo que tomaría más de cinco años.
La automatización dominaría
Si la manufactura regresa a los EE. UU., la automatización será un componente importante del modelo económico, con el 81% de los encuestados diciendo que la usarían más que los trabajadores humanos.
"El mercado laboral de EE. UU. es una preocupación cuando se considera el movimiento de regreso a EE. UU.", dijo Mark Baxa, director ejecutivo del grupo comercial de la cadena de suministro CSCMP.
En el entorno actual, los despidos son una preocupación inmediata, y los encuestados se dividen casi a partes iguales entre los que dijeron que están planeando reducir el número de empleados (47%) y los que dicen que no tienen planes de despidos actuales (53%). A una pregunta más general sobre cuánto tiempo las empresas "esperarán para tomar decisiones sobre el personal", la mayoría dijo que no más de nueve meses: el 38% indicó que dentro de dos o tres meses; 23% en los próximos tres a seis meses.
Una encuesta de la Fed publicada el lunes encontró un aumento en los temores sobre despidos.
En este momento, la reacción más generalizada a los aranceles de Trump es la cancelación de pedidos, según el 89% de los encuestados, y la expectativa de que los consumidores reducirán el gasto, que el 75% de los encuestados dijo que está pronosticando. En el caso de los productos que entran bajo los nuevos tipos arancelarios, el 61% de los que participaron en la encuesta dijeron que subirían los precios.
"El impacto inmediato son las cancelaciones de pedidos y el riesgo de retroceso del gasto de los consumidores es notable", dijo Baxa.
Los encuestados esperan que los productos más afectados como resultado de un retroceso en el gasto de los consumidores sean los productos discrecionales (44%), los muebles (19%) y el lujo (19%).
"A partir de ahora, hemos visto una fuerte tasa de cancelación o pausa para la carga que se origina en China, pero estamos viendo un aumento en los volúmenes y la carga frontal desde otros países de Asia que tuvieron sus tarifas recíprocas en pausa durante 90 días", dijo Paul Brashier, vicepresidente de la cadena de suministro global de ITS Logistics.
Advertencia de recesión de la cadena de suministro
El sesenta y tres por ciento de los encuestados advierte sobre una recesión que afectará a la economía de Estados Unidos este año como resultado de la política arancelaria de Trump, y aproximadamente la mitad (51%) espera que el consumo retroceda en el segundo trimestre.
"Las cadenas de suministro que respaldan millones de empleos en Estados Unidos, suministran energía a los fabricantes estadounidenses y brindan opciones asequibles para los consumidores estadounidenses ahora están experimentando signos tempranos de daño debido a estos aranceles destructivos", dijo Steve Lamar, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Ropa y Calzado. "Los precios más altos, la pérdida de empleos, la escasez de productos y las bancarrotas serán solo algunas de las adversidades que la economía de EE.UU. enfrenta mientras el presidente persigue esta política arancelaria desacertada".
Anteriormente le dijo a CNBC que el daño a las empresas en toda la economía pronto podría ser "irreversible".
El director del Consejo Económico Nacional de Trump, Kevin Hassett, dijo el lunes que más de 10 países han hecho ofertas de acuerdos comerciales "increíbles" a Estados Unidos y garantizó "al 100%" que no se avecina una recesión.
Múltiples encuestas que toman el pulso a los directores ejecutivos muestran expectativas generalizadas de que una recesión puede haber comenzado ya o está por llegar.
El CEO de BlackRock, Larry Fink, dijo que, según las conversaciones que ha tenido con los CEO de toda la economía, Estados Unidos está muy cerca o ya está en una recesión.
Las empresas más pequeñas y las nuevas empresas dicen que los aranceles serán catastróficos y pondrán en riesgo los empleos estadounidenses.
"Las pequeñas empresas de consumo que comenzaron con una idea innovadora no tienen el capital para invertir en la construcción de fábricas", dijo Bruce Kaminstein, miembro de NY Angels y fundador y ex director ejecutivo de la compañía de productos de limpieza Casabella. "Se vieron obligados a ir al extranjero debido a la falta de instalaciones de producción aquí en los EE. UU. Las fábricas en China dieron la bienvenida a nuestro negocio y nos ayudaron a llevar nuestros productos al mercado", dijo.
Esta época del año es cuando los minoristas están ordenando sus artículos de regreso a la escuela y las fiestas, y aunque algunos importadores han estado reduciendo los pedidos entre el 5% y el 30%, según la encuesta, tres cuartas partes de los encuestados dicen que los pedidos de regreso a la escuela y las vacaciones específicamente no se han visto afectados. Sugieren que las empresas se están preparando para un consumidor cauteloso. Hay un mayor enfoque en productos de menor precio para las fiestas (67%) y más artículos promocionales (21%). El lujo aspiracional (7%) y el lujo (5%) ocuparon el último lugar entre la planificación de pedidos de la temporada navideña.
Corrección: El costo es el mayor obstáculo para reubicar las cadenas de suministro en los EE. UU., según el 57% de los encuestados. La mayoría de las empresas dijeron que "esperarán para tomar decisiones de personal" durante un período de entre tres y nueve meses, en lugar de planificar reducciones de personal ahora. La mitad (51%) de los encuestados espera que se produzca un retroceso de los consumidores en el segundo trimestre. Una versión anterior de este artículo tergiversó los resultados de esta encuesta.