El profesor emérito de HBS, Bruce Scott, una vez comparó el capitalismo con los deportes organizados en los que los juegos se rigen por un conjunto de reglas acordadas. Imagina que estás entrenando un juego en el que las reglas cambian cada minuto. ¿Cómo jugarías tú? Al igual que en los deportes, las empresas necesitan cierto nivel de previsibilidad, y es muy disruptivo cuando se producen cambios en medio del juego.
Si su negocio depende del comercio internacional, esto se siente como el entorno actual. He aquí una muestra de algunos de los retos a los que se enfrentan los gestores de la cadena de suministro y algunas ideas sobre qué hacer hasta que recuperemos un mínimo de estabilidad.
Desafíos actuales de la cadena de suministro
Entre ellos se encuentran los siguientes:
Las incertidumbres sobre el resultado de la guerra arancelaria hacen imposible planificar a largo plazo.
Se necesita tiempo y grandes inversiones para cambiar las cadenas de suministro transfronterizas, especialmente en el caso de los bienes duraderos. Trasladar la producción de autopartes, por ejemplo, podría llevar un año, suponiendo que haya suficiente capacidad ociosa en la base de proveedores nacionales para asumir el trabajo. La construcción de suficiente capacidad nueva para reemplazar los volúmenes actuales de importación de semiconductores podría llevar cientos de miles de millones de dólares y una década o más.
Cuando las tasas arancelarias u otras restricciones a la importación cambien tan rápido como lo están haciendo hoy, los líderes empresariales postergarán la inversión hasta que vean que las cosas se calman. Enfriará la inversión en lugar de alentarla.
Muchos productores no tienen la capacidad de absorber los costos arancelarios, lo que se traducirá en precios más altos.
Un productor de frutas frescas con operaciones en Florida y California nos dijo que los márgenes en el cultivo de frutas y verduras son muy estrechos, a menudo de "un solo dígito en el mejor de los casos". Además del costo de los insumos importados para sus operaciones, muchos productores con sede en los EE. UU. también pueden tener que lidiar con los aranceles sobre los productos importados de granjas en América Central y del Sur: eso se debe a que a menudo obtienen productos frescos de esas granjas durante la temporada baja de los EE. UU. Incapaces de absorber los costos arancelarios, se verán obligados a aumentar los precios, lo que disminuirá el poder adquisitivo del hogar estadounidense promedio, empeorará las presiones inflacionarias y reducirá la demanda general.
Las acciones de represalia pueden cambiar la economía de la producción.
Muchos países han amenazado con imponer aranceles de represalia a los productos estadounidenses, lo que podría afectar los mercados de exportación y desestabilizar aún más un sistema ya frágil. Nuestro productor de Florida señaló que los clientes canadienses ya han cancelado los pedidos de sus fresas, un ejemplo de un boicot a los productos estadounidenses que se está extendiendo por todo el mundo, con narrativas negativas que se amplifican en las redes sociales. Es probable que los aranceles de represalia de China sobre los productos agrícolas estadounidenses inyecten una enorme incertidumbre en la temporada de siembra de soja, semillas oleaginosas y cereales del próximo año, y se extiendan al sector de la maquinaria agrícola.
Mientras tanto, Canadá ha puesto bajo revisión su contrato para comprar aviones de combate F-35 de Lockheed Martin, y otros posibles clientes europeos están expresando dudas sobre confiar en proveedores estadounidenses. El programa F-35 recibió fondos de los países socios del programa, y los volúmenes de compra agregados son esenciales para descender en la curva de aprendizaje y mantener el costo unitario más bajo. La perspectiva de volúmenes reducidos ya se ha reflejado en el precio de las acciones de Lockheed Martin.
Cambiar las reglas de trading puede tener consecuencias inesperadas.
Gran parte de la infraestructura logística global que mueve mercancías por todo el mundo se basa en regulaciones y suposiciones estables. Los cambios que no están bien pensados pueden tener consecuencias inesperadas.
Un ejemplo revelador son las recientes audiencias de la Sección 301 en la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos sobre las tarifas propuestas de hasta 1,5 millones de dólares por escala portuaria estadounidense por tonelaje chino. La propuesta no reconoció la estructura de la mayoría de las rutas de transporte de contenedores, que consisten en una serie de llamadas en una "rotación".
Por ejemplo, un barco que navega de China a la costa oeste de EE.UU. normalmente puede detenerse primero en los puertos de Los Ángeles y Long Beach para descargar importaciones, antes de ir a Oakland para recoger exportaciones agrícolas, o continuar a Seattle/Tacoma antes de regresar a Asia. Una línea de contenedores le dijo a un cliente con el que hablamos que simplemente eliminaría sus escalas en el puerto de Oakland por considerarlas económicamente injustificables, lo que podría causar costos de exportación significativamente más altos para los exportadores del Valle Central de California, además de acentuar la congestión en el ya abarrotado complejo de Los Ángeles / Long Beach. Tal vez por eso la audiencia se convirtió en una "sesión de lluvia de ideas".
La infraestructura de Estados Unidos no está equipada para aumentos repentinos en la recaudación de aranceles y las inspecciones.
La aplicación y recaudación de aranceles se basa en una infraestructura de mecanismos de documentación y recopilación de comercio internacional. Desde la década de 1980 hasta mediados de la década de 2010, el mundo experimentó una disminución constante de los aranceles junto con más acuerdos de libre comercio o exenciones que facilitaron el flujo de mercancías. Revertir el curso significa agregar costos de infraestructura y procesamiento.
Por ejemplo, cuando el presidente Trump emitió una orden ejecutiva en febrero de 2025 para eliminar la exención de minimis (que permitía que las importaciones valoradas en menos de 800 dólares entraran en Estados Unidos libres de impuestos), se desató el caos. El Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York estaba saturado con más de un millón de paquetes, abrumando a los inspectores de aduanas y proveedores de logística. Con solo 48 horas de anticipación, la orden ejecutiva también obligó al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) a dejar de aceptar temporalmente paquetes de China y Hong Kong mientras intentaba averiguar cómo se podrían cobrar los aranceles.
La exención se ha extendido hasta el 2 de mayo, lo que está causando pánico en las rutas de carga aérea transpacífica a medida que los importadores se apresuran a traer envíos. El Instituto CATO estima que la eliminación total de la exención de minimis requeriría contratar y capacitar a 22,000 oficiales adicionales de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Para que las cosas funcionen sin problemas, Estados Unidos tendrá que invertir fuertemente en la reforma de la infraestructura, modernizar los sistemas de clasificación de importaciones y adoptar soluciones automatizadas.
Lo que los gerentes pueden hacer hasta que el polvo se asiente
En los próximos meses, es probable que veamos más cambios en el día a día. Pero hay pasos que los gerentes pueden tomar para prepararse mejor tanto para los giros a corto plazo como para la planificación estratégica a largo plazo.
Asegúrese de que su organización esté preparada con la documentación del país de origen.
Independientemente de dónde se establezcan las tasas arancelarias, será importante tener a mano una documentación exhaustiva del país de origen. Dicha documentación da fe del país donde se fabricó, produjo o transformó sustancialmente un producto. Determina la elegibilidad para las preferencias comerciales que pueden promulgarse y será clave para calcular las tasas arancelarias y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de importación y las leyes de etiquetado. La documentación precisa ayuda a evitar retrasos, sanciones o incautaciones de mercancías en la aduana.
Si bien esto parece obvio, preparar la documentación requerida puede ser un trabajo duro, especialmente cuando los componentes y subsistemas cruzan las fronteras varias veces a medida que se agrega valor. Independientemente de cómo se intensifiquen las guerras comerciales, es probable que esto siga siendo importante.
Analice la viabilidad de sus centros de fabricación.
Los gerentes deben tomar medidas inmediatas para evaluar sus operaciones actuales, centrándose en el desglose de los costos de producción y la viabilidad de reubicar la fabricación. La pura verdad es que no tiene sentido trasladar a los Estados Unidos la producción de muchos productos que requieren mucha mano de obra de bajo costo. Si el costo de la mano de obra es un alto porcentaje de la lista de materiales de un producto (por ejemplo, prendas cosidas, calzado y decoraciones navideñas), será difícil justificar un movimiento. Si una empresa desea trasladar la producción a los Estados Unidos, la alta productividad laboral será esencial para cerrar la brecha de costos. Eso puede significar un uso extensivo de la automatización o nuevas innovaciones en los procesos.
Probablemente no tendrá sentido tomar tales decisiones hasta que esté más claro cómo se desarrollará la guerra de aranceles que desató Trump. En algunos casos, las ventajas de los costos laborales en el extranjero serán tan significativas que los gerentes pueden optar por mantener la fabricación donde está y simplemente pagar los aranceles.
Replantee los bloques comerciales en los que hace negocios.
En los últimos años, ha habido una creciente urgencia de diversificar el riesgo de abastecimiento, y anteriormente hemos recomendado la regionalización. Sin embargo, con el aumento de los aranceles y la escalada de la guerra comercial, los gestores deben centrarse ahora mucho más en la gestión de los riesgos de mercado por el lado de la demanda. Específicamente, deberían repensar los bloques comerciales y las regiones de las que dependen en exceso para sus ventas, como la forma en que muchas empresas canadienses son extremadamente dependientes del mercado estadounidense. Las empresas canadienses se han dado cuenta de que su dependencia del mercado estadounidense no estaba diversificada, al igual que las empresas alemanas con su excesiva dependencia de China. Estados Unidos es el mercado más rico, pero ya no es tan dominante como antes.
Por ejemplo, si usted es una empresa que recientemente construyó una fábrica en México para servir al mercado de EE. UU., debe considerar qué otros mercados podría atender desde esa ubicación. El país tiene 13 tratados de libre comercio que abarcan 50 países.
Los gerentes deben ver el panorama general, desde cómo se obtienen las materias primas y los componentes en las fases iniciales hasta cómo y dónde se venden y distribuyen los productos terminados en las fases posteriores. Concéntrese en grupos de países que pueden comerciar entre sí, incluso cuando América del Norte se fragmenta.
Las empresas necesitan reglas coherentes para tomar decisiones de inversión y abastecimiento. En este punto, no está claro cuándo obtendrán reglas con las que puedan contar. Mientras tanto, los gerentes deben prepararse lo mejor que puedan para las continuas turbulencias en el comercio mundial.