La guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está remodelando las cadenas de suministro globales en tiempo real, empujando a las empresas a redirigir los envíos, cambiar la producción y buscar nuevos proveedores en un intento por contener los costos a medida que entran en vigor nuevos aranceles.
Jaguar Land Rover y la marca VWAGY Audi de Volkswagen han pausado los envíos de automóviles a Estados Unidos desde Europa, mientras que Stellantis ha paralizado la producción en las plantas automotrices de Windsor, Ontario, y Toluca, México.
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dijo que abastecerá a Canadá desde sus fábricas de chocolate en Europa en lugar de sus instalaciones en Estados Unidos para evitar los contraaranceles que Ottawa ha impuesto a los productos estadounidenses.
Las empresas grandes y pequeñas de todo el mundo están realizando cálculos similares, dijo Jim Kilpatrick, líder de cadenas de suministro globales y productos de consumo canadienses de Deloitte. Se encuentra en el sureste de Estados Unidos esta semana ayudando a un fabricante canadiense de alimentos a aumentar su producción para el mercado estadounidense en respuesta a los aranceles.
"Para las empresas que tienen la flexibilidad de mover las fuentes y cambiar el flujo de bienes dentro de sus propias redes o de los proveedores... por ejemplo, de una planta en Estados Unidos o de una planta en Europa o Asia, estamos viendo cambios", dijo Kilpatrick en una entrevista. "Nadie quiere pagar un costo innecesario si puede evitarlo".
El anuncio de Trump de aranceles básicos del 10% a las importaciones, con tasas mucho más altas para cada país para docenas de socios comerciales, ha sacudido la economía global integrada.
A lo largo de décadas, las empresas han construido vastas cadenas de suministro, abasteciéndose de componentes y productos terminados de varios países y trasladándolos a grandes distancias en contenedores de envío, camiones y vagones de ferrocarril, todo ello con el objetivo de reducir los costes y mejorar la eficiencia. Al erigir las barreras arancelarias más altas en un siglo e invitar a represalias de otros países, Trump está interrumpiendo esta compleja red y obligando a las empresas a replantearse su estrategia.
Hasta ahora, los ejecutivos se están enfocando en los movimientos estratégicos más pequeños, como dónde enviar el inventario o si aumentar la producción en una fábrica y reducirla en otra, dijo Tim Webb, socio de cadena de suministro y adquisiciones de KPMG Canadá.
"Para las multinacionales, no van a mover sus plantas de fabricación rápidamente. Son demasiado grandes, son demasiado caros", dijo Webb en una entrevista.
Pero ya se están replanteando las redes de producción y distribución, dijo: "Si estoy creando dulces en Canadá y tengo dulces en Texas, bueno, cuando llegue Halloween, ¿seguiré sirviendo a los estados del norte desde Canadá? ¿O lo voy a hacer todo desde Texas y todo Canadá desde Canadá? Luego, oye, esta capacidad sobrante que ahora tengo en Canadá, ¿cómo la uso de manera rentable para dar servicio? en otras partes del mundo".
La interrupción del comercio mundial es mucho más amplia que durante la primera presidencia de Trump, cuando impuso altos aranceles a China y a varias industrias, como el acero y el aluminio, pero dejó en paz a la mayoría de los países y empresas. Esto permitió a las empresas trasladar la producción de China a otros países con bajos costos laborales, como Vietnam y México.
Esta vez, la Casa Blanca está golpeando a los socios comerciales que de otro modo podrían haberse beneficiado de aranceles masivos a China, incluidos Vietnam (que enfrenta un arancel del 46 por ciento), Tailandia (36 por ciento) e Indonesia (32 por ciento).
"¿A dónde vas en busca de otras oportunidades? Todo el mundo se ha visto afectado en este momento", dijo David Warrick, vicepresidente ejecutivo de Overhaul, una empresa de gestión de riesgos de la cadena de suministro, y ex jefe de la cadena de suministro global de Microsoft.
Las empresas pueden buscar jurisdicciones que enfrenten aranceles más bajos en Estados Unidos, como Filipinas (17 por ciento) o Malasia (24 por ciento), dijo Warrick en una entrevista. Pero puede llevar varios años reubicar las fábricas y cultivar proveedores locales, una perspectiva arriesgada cuando la política comercial de Estados Unidos parece estar cambiando día a día.
"Luego tienes que preocuparte por otras cosas: tienes que preocuparte por la seguridad. Tienes que preocuparte por el cumplimiento. Tienes que preocuparte por todas estas otras piezas para asegurarte de que el producto final siga teniendo el estándar de calidad que tu consumidor espera", dijo.
Para algunas industrias, es relativamente fácil para los importadores encontrar proveedores alternativos en jurisdicciones que enfrentan aranceles más bajos en Estados Unidos, dijo Philip Damas, jefe de asesores de cadena de suministro de Drewry, una firma consultora de la industria naviera. Los importadores estadounidenses de hormigón, por ejemplo, deberían poder sustituir los productos de China, que se enfrenta a un arancel del 104% a partir del miércoles, por productos de Turquía, que tendrán un arancel del 10%, dijo Damas.
Pero hay otros productos, como los plásticos especializados, en los que es difícil encontrar alternativas, dijo. "Estuvimos hablando con uno de nuestros clientes hoy, y solo pueden obtenerlo de Corea del Sur, es tan especializado, y simplemente piensan: 'Francamente, tenemos que recibir un golpe de $ 4 millones al año porque no hay alternativa'".
Trump ha sostenido que las empresas pueden evitar los aranceles trasladando su producción a Estados Unidos. Es probable que algunas empresas lo hagan, dijo Kilpatrick de Deloitte. Para las empresas canadienses de tamaño medio que han estado considerando inversiones en Estados Unidos durante algún tiempo, "esto podría ser un punto de inflexión", dijo.
Pero es difícil para las empresas tomar grandes decisiones de inversión en medio de tanta incertidumbre sobre qué aranceles estadounidenses son permanentes y qué podría negociarse. E incluso si los aranceles son permanentes, no está claro que establecer una huella en Estados Unidos sea la decisión más rentable, particularmente para las industrias manufactureras intensivas en mano de obra, como los textiles y la confección, dijo Kilpatrick.
"Con la manufactura avanzada que no depende de la mano de obra, sino de la inversión de capital y la automatización, no se necesita un arancel enorme para cambiar la ecuación en la que esos empleos llegan a suelo estadounidense", dijo.
"Pero no creo que esté en el mejor interés de Estados Unidos a largo plazo tratar de construir industrias en las que Estados Unidos no tenga ventajas competitivas, eso solo impulsa a aumentar los precios para los consumidores".
Canadá puede estar en una posición relativamente buena a medida que se reconfiguran las cadenas de suministro globales. Trump ha impuesto aranceles a los productos canadienses que no cumplen con las reglas de origen del acuerdo de libre comercio continental, así como aranceles a los automóviles, el acero y el aluminio. Pero dejó a Canadá y México fuera de la lista de nuevos aranceles anunciados la semana pasada, lo que significa que ambos enfrentan una tasa arancelaria efectiva más baja que la mayoría de los otros países.
"Las cosas siguen siendo fluidas, por lo que es realmente difícil decir dónde van a aterrizar las cosas, pero abre alguna oportunidad para que ciertos sectores capturen participación de mercado, dada su ventaja relativa", dijo Stuart Bergman, economista jefe de Export Development Canada, en una entrevista.
Pero para que Canadá gane en un mundo trastocado por el proteccionismo estadounidense, tanto las empresas como los gobiernos deben enfocarse en la competitividad, dijo Bergman.
"Realmente mi esperanza es que esto obligue a los exportadores canadienses a ser más resilientes e invertir en maquinaria, equipos y tecnología que mejoren la productividad, y a desarrollar otros vínculos comerciales", dijo.
"Ese es el mejor de los casos: podremos mirar hacia atrás a este período como un posible punto de inflexión en el que realmente nos vimos obligados a abordar muchas cosas que sabíamos que teníamos que abordar, pero hasta ahora simplemente no teníamos el incentivo para hacerlo".