Desde las advertencias de aumento de precios hasta la confianza en que las relaciones con los proveedores ayudarán a capear la tormenta, así es como la alta dirección del sector minorista planea capear las tarifas.
Los minoristas han estado respondiendo a la reciente avalancha de cambios arancelarios por parte de la administración Trump.
En las últimas llamadas de resultados, los miembros de la alta dirección han aclarado las operaciones de su empresa y han respondido a las preguntas sobre su enfoque para navegar por el entorno actual.
Mientras hablaba con los analistas el 20 de febrero, la respuesta de Walmart a las preguntas sobre los aranceles fue relajada, incluso indiferente, y el CEO Doug McMillon declaró que han manejado los aranceles durante años. Pero, para el 6 de marzo, Bloomberg informó que el gran minorista estaba presionando a los proveedores para que redujeran los precios para mitigar su impacto.
Lo que dicen los minoristas sobre el impacto de los aranceles abarca toda la gama. Varios fabricantes de precios reducidos no están preocupados debido a sus modelos de abastecimiento. Otras empresas afirman que los consumidores deben esperar que los precios suban. Una gran parte de los líderes minoristas dicen que se están apoyando en relaciones positivas con los proveedores o que ya han comenzado a diversificar sus cadenas de suministro. Muchos ejecutivos han declarado una variación de "ya hemos pasado por esto antes", refiriéndose a los aranceles promulgados durante la primera presidencia de Donald Trump.
A partir de lo que dicen los minoristas sobre las expectativas de tarifas, planes de acción específicos, resultados esperados e incluso comentarios positivos, aquí hay 25 líderes minoristas que responden a las condiciones cambiantes de las tarifas.
Líderes del comercio minorista en cuanto a expectativas y preparación de tarifas
Target: el director financiero Jim Lee
"Con una organización de abastecimiento que tiene décadas de antigüedad, nuestro equipo tiene mucha experiencia en navegar por este tipo de volatilidad. Están monitoreando la situación cuidadosamente y esperamos navegar con éxito a través de cualquier cambio, tal como lo hemos hecho en el pasado. Sin embargo, dada la incertidumbre a corto plazo, trataremos de mantener un colchón mayor de lo normal en el balance".
El director ejecutivo de Target, Brian Cornell
"Cuando pensamos en los aranceles y las implicaciones arancelarias, solo comenzamos con el impacto en los consumidores y las familias a las que servimos y cómo, en un entorno como este, continuamos asegurándonos de que estamos brindando la asequibilidad y el valor que buscan".
El director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon
"Los aranceles son algo que hemos manejado durante muchos años, simplemente continuaremos manejando eso. … No podemos predecir lo que sucederá en el futuro, pero podemos gestionarlo muy bien. Y estamos programados para tratar de ahorrarle dinero a la gente. Así que ese será nuestro objetivo final".
Adrian Mitchell, director de operaciones y director financiero de Macy's
"Hemos trabajado arduamente para crear una cadena de suministro flexible que nos permita mitigar el impacto de las posibles interrupciones en el comercio mundial y la actividad arancelaria".
Jay Schottenstein, director ejecutivo de American Eagle Outfitters
"Hay que recordar que hace ocho años pasamos por esto antes, y todo se calmó. Así que solo tenemos que estar tranquilos y en el rumbo. No vamos a estar saltando por todos lados hasta que sepamos exactamente cuál es la historia".
Líderes del comercio minorista en planes de navegación tarifaria
El director de operaciones de Target, Michael Fiddelke
"Estamos acortando los plazos de entrega. Las categorías discrecionales van a tener inherentemente más volatilidad que los alimentos básicos, pero cuando podamos sacar el 20% de nuestros plazos de entrega de una categoría como la ropa, y ese es parte del pensamiento que se ha invertido en nuestros plazos de entrega que están impulsando los ingresos que recibimos hasta 2025 en esa categoría, esperaríamos que eso nos ayude a reducir esa volatilidad con el tiempo".
Director Comercial de Target, Rick Gomez
"Hemos estado tirando, moviendo cosas de China a otros lugares del mundo, buscando ir a través de Asia, así como del hemisferio occidental, Guatemala, Honduras, por lo que tenemos un conjunto mucho más diverso de países desde los que producimos. Creo que eso nos va a dar más flexibilidad y nos va a ayudar a ser más ágiles".
La directora ejecutiva de Funko, Cynthia Williams
"A medida que se han anunciado los aranceles, hemos visto algunas interrupciones en los cruces fronterizos de México a los Estados Unidos, ya que el gobierno mexicano está tratando de asegurarse de que cumplan con las reglas del momento sobre los aranceles. Y nuestro Pop Yourself está hecho en México. Y así, hemos visto retrasos en el paso de los camiones hasta el punto de que hemos empezado a tener que activar y desactivar el envío acelerado para proteger la experiencia del consumidor. Y es algo a corto plazo, pero es lo correcto para la experiencia del cliente a largo plazo y un producto que es tan nuevo como lo es Pop Yourself, por lo que también está teniendo un poco de impacto para nosotros".
El director ejecutivo de Costco, Ron Vachris
"Alrededor de un tercio de nuestras ventas en los Estados Unidos son importadas de otros países y menos de la mitad de ellas son artículos provenientes de China, México y Canadá. En tiempos de incertidumbre, nuestros miembros históricamente han dado una importancia aún mayor al valor de los artículos de alta calidad a excelentes precios y nuestros equipos continuarán enfrentando este desafío aprovechando nuestro poder adquisitivo global, sólidas relaciones con los proveedores e innovación".
La directora financiera de Ulta, Paula Oyibo
"Si bien no sabemos la exposición exacta que tienen nuestros socios de marca en las fases iniciales del mercado, solo alrededor del 1% de nuestros envíos en los últimos 12 meses fueron importaciones directas. Y así, nuestra exposición es relativamente, limitada. … De manera similar a cómo navegamos con éxito en el período de 2018 y 2019, nuestros equipos se mantienen muy cerca de las situaciones en evolución y continuamos navegando ... tanto para nuestro negocio como para nuestros socios de marca".
El director financiero de Build-A-Bear, Voin Todorovic
"Vamos a adelantar nuestras compras de inventario, especialmente de nuestro producto principal, para ayudar a mitigar algunos de esos impactos potenciales. … Creo firmemente que con el tiempo vamos a trabajar con nuestros socios, con nuestros proveedores y ser más eficientes para ayudar a mitigar algunas de esas cosas. Y el último recurso es seguir subiendo los precios. Pero, de nuevo, necesitamos tener un poco más de estabilidad, entender dónde pueden aterrizar estas cosas para que realmente podamos gestionar nuestro negocio".
El CEO de Adidas, Bjørn Gulden
"En este momento, si el mundo está bien y si su amigo no instala tarifas de una manera que genere mucho ruido, creo que estamos en muy, muy buena forma para ser honesto. Pero, de nuevo, no lo sabemos".
Los líderes del comercio minorista predicen el impacto de las tarifas
Target: el director financiero Jim Lee
"Nuestra guía para todo el año reflejará una amplia gama de escenarios potenciales e incertidumbre que vemos en el mercado en este momento, por lo que ciertamente cubre los aranceles y ciertas cosas".
Corie Barry, directora ejecutiva de Best Buy
"El comercio internacional es de vital importancia para nuestro negocio e industria. La cadena de suministro de productos electrónicos de consumo es muy global, técnica y compleja. China y México siguen siendo las fuentes número 1 y número 2 de productos que vendemos, respectivamente. Si bien Best Buy solo importa directamente entre el 2% y el 3% de nuestro surtido general, esperamos que nuestros proveedores en todo nuestro surtido transfieran algún nivel de costos arancelarios a los minoristas, lo que hace que los aumentos de precios para los consumidores estadounidenses sean muy probables".
Robert Ball, director financiero de Abercrombie & Fitch Co.
"En cuanto a los aranceles, nuestra perspectiva incluye los aranceles de Estados Unidos a China, Canadá y México actualmente en vigor. Esperamos un impacto en 2025 de alrededor de 5 millones de dólares".
La directora ejecutiva de Foot Locker, Mary Dillon
"Esta es una situación que evoluciona rápidamente y está en la mente de los consumidores. Lo estamos observando de cerca, por supuesto, cómo esto afectaría el costo general y los precios para los consumidores en múltiples categorías. Yo diría que, en primer lugar, la industria ha hecho un buen trabajo a lo largo de los años para diversificar la cartera fuera de China. Así que eso es una ventaja. Y también diría que nuestra exposición directa es bastante moderada a pequeña".
El director financiero de Victoria's Secret, Scott Sekella
"En la segunda mitad del año, sin embargo, es donde tenemos el impacto del plan de tarifas que mencionamos. Así que tenemos un 10% asumido en China para el resto del año, y eso va a valer entre 10 y 20 millones de dólares".
El director ejecutivo de Macy's, Tony Spring
"Nuestros inventarios del primer trimestre están en buena forma. No habrá ningún impacto de los aranceles pendientes. A medida que miramos el resto del año, estamos analizando caso por caso y tratando de reaccionar en tiempo real a medida que aprendemos más".
Funko CFO Yves LePendeven
"Nuestra confianza en el crecimiento del segundo semestre se basa en cosas que podemos controlar, que incluyen: primero, mitigar el impacto de los aranceles a través de todas las estrategias disponibles, incluida la renegociación de los costos de fábrica, acelerar nuestro cambio en la producción a otros países de abastecimiento e implementar ajustes de precios".
A.k.a.Brands, El CEO Ciaran Long
"Creo que hoy en día nos abastecemos principalmente de China. Nuestro equipo de abastecimiento está trabajando activamente con los proveedores para mitigar el impacto de los aranceles que hemos visto hasta la fecha. … Estamos trabajando activamente con nuestros proveedores, buscando trasladar el abastecimiento a diferentes ubicaciones, pero nos sentimos bien con la orientación y nos sentimos bien de que podemos compensar el impacto de los aranceles".
Katrina O'Connell, directora financiera de Gap Inc.
"En cuanto a los aranceles, en el año fiscal 2024, obtuvimos menos del 10% de nuestro producto de China, y menos del 1% de nuestro producto de Canadá y México combinados. Nuestras perspectivas para el año fiscal 2025 se basan en lo que sabemos hoy con respecto a la política arancelaria e incluyen cualquier margen esperado con impacto, aunque pequeño, de las acciones actuales relacionadas con esos países".
Líderes del comercio minorista que son optimistas
El director ejecutivo de Burlington Stores, Michael O'Sullivan
"Ahora mismo las cosas son muy dinámicas. Da la sensación de que hay novedades todos los días, literalmente todos los días en materia de aranceles. Eso está creando mucha incertidumbre. Es probable que esa incertidumbre provoque interrupciones en las cadenas de suministro en el comercio minorista a medida que la mercancía que se ordenó hace meses comience a llegar y se vea afectada por un arancel.
Y esa disrupción, diría yo, es probable que cree una oportunidad de compra para el precio rebajado. Por lo tanto, la disponibilidad de precios reducidos es buena en este momento y creo que lo más probable es que mejore en los próximos meses".
El director ejecutivo de ThredUp, James Reinhart
"En este entorno, la segunda mano podría volverse más atractiva para los compradores que buscan ropa asequible y de alta calidad. ... El cincuenta y nueve por ciento de los consumidores dice que si las nuevas políticas gubernamentales en torno a los aranceles y el comercio hacen que la ropa sea más cara, buscarán opciones más asequibles como la segunda mano.
"Creo que la otra parte de la ecuación arancelaria es que si las prendas de vestir nuevas, las empresas que venden ropa nueva han aumentado los costos de los productos que están fabricando en China o las cosas que están trayendo de México, cualquier cosa que aumente el costo de la ropa nueva probablemente también proporcionará un modesto viento de cola a los productos de segunda mano porque no tenemos exposición a traer productos del extranjero y, por lo tanto, todo lo que procesamos. Y así, ThredUp está todo aquí en los EE. UU. Así que creo que en ambas áreas los aranceles pueden ser positivos para nuestro negocio".
El director ejecutivo de TJX, Ernie Herrman
"Hace unos años, con una inflación extrema (...) Navegamos a través de eso, tal como lo haremos en esto".
El director ejecutivo de The Buckle, Dennis Nelson
"En cuanto a las tarifas, creemos que tenemos una muy buena relación a largo plazo con nuestros proveedores y trabajamos con ellos para hacer todo lo posible para administrar los costos allí. Estamos seguros de que con eso en este momento, podremos superar eso sin mucho daño".
El director ejecutivo de BJ, Bob Eddy
"Aquí en BJ's, creemos que nuestro propósito es cuidar a las familias que dependen de nosotros. Nos tomamos muy en serio ese honor y esa responsabilidad. Trabajamos muy duro todos los días para presentar los mejores valores a nuestros miembros. Por lo tanto, los aranceles y el consiguiente aumento de los precios van en contra de nuestro propósito y pueden perturbar el gasto de los consumidores y la economía en general. Al fin y al cabo, los consumidores han tolerado mucho en los últimos años.
Dicho esto, los períodos de aumento de precios e interrupción de la cadena de suministro a menudo han sido buenos para nuestra empresa. Cuando las billeteras de los consumidores están estiradas, la mayoría de los consumidores buscan valor, vienen a nuestro canal y vienen a BJ's. También tenemos menos exposición a los aranceles que muchos minoristas".